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En 1590, Walter Raleigh est un ami proche de Matthew Roydon, mais aussi de Henry Percy. Tout comme ce dernier, il fréquente la cour. Il s'étonne de l'étrange accent de Diana et de ses manières et, avec plus de délicatesse que Kit, il lui conseille de ne pas encore trop se montrer. Il constate également des changements en Matthew depuis leur dernière rencontre. Il est d'une aide précieuse dans la recherche de Susanna Norman, la sorcière que Diana a croisée et il la conduit chez les Roydon accompagné d'Henry et Kit Marlow.
En apprenant que la reine menace Matthew, il regrette de ne pouvoir plaider sa cause auprès d'elle, car il n'est plus dans ses bonnes grâces. Il propose de faire appel à Mary Sidney ou encore Henry Percy, mais le vampire veut régler le problème lui-même. Il annonce à son ami qu'il va dire la vérité à la reine, et Walter ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire par là.
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